In der Kleinstadt Twin Peaks wird die beliebte Schülerin Laura Palmer ermordet. Ihre vermisste Klassenkameradin kehrt schwer verletzt und misshandelt zurück, sie muss ins Krankenhaus.
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Die Kellnerin Shelly Johnson entdeckt beim Wäschewaschen ein blutbeflecktes Hemd ihres gewalttätigen Mannes Leo. Sie versteckt es in einer Schublade, um die Spuren zu bewahren. Schließlich steht die...
Die Suche nach Lauras Mörder geht weiter. Mit einer tibetanischen Methode versucht Special Agent Cooper, die Zahl der Verdächtigen zu reduzieren. Dabei gerät Leo Johnson ins Visier der Polizei....
Laura wird beigesetzt, die Beerdigung entfacht erneut heftige Emotionen im Dorf. Bobby Briggs wirft der Trauergemeinde vor, Schuld am Tod seiner Freundin zu tragen, weil keiner ihrer Bekannten ihr...
Sheriff Truman lässt nach Sarah Palmers Beschreibung ein Phantombild von Bob anfertigen, den sie in ihrer Vision sah. Dale Cooper stellt fest, dass es sich um denselben Mann handelt, der ihm im Traum...
Der Kanadier Jaques Renault ist Teilhaber an Hornes Casino und Bordell "One-Eyed Jacks", in dessen Blockhaus Laura Palmer die Interessenten an ihrer Kontaktanzeige empfing.
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Audrey lässt sich als Hostess im "One-Eyed Jacks" engagieren. Sheriff Truman besucht mit Agent Cooper und Ed Hurley das Casino, das dem Bordell angeschlossen ist.
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In Dr. Jacobys Wohnung entdecken Lauras Freunde Donna und James eine Tonkassette, die Laura am Abend ihres Todes aufgenommen hat, sowie eine Kette mit einem halben Herzen. Agent Dale Cooper erfährt...
Von einem Unbekannten angeschossen liegt Agent Dale Cooper schwer verletzt im Krankenhaus. Er hat eine Vision von einem freundlichen Riesen, der ihm schon im Hotel im Traum erschienen ist und ihm...
Ronette Pulaski, das zweite Gewaltopfer der Mordnacht, in der Laura Palmer starb, ist aus dem Koma erwacht. Als Agent Dale Cooper und Sheriff Harry Truman ihr ein Phantombild von Bob zeigen, schlägt...
Als Lauras Vater das Flugblatt mit dem Phantombild des gesuchten Mörders seiner Tochter in die Hand bekommt, erkennt er Bob, ein Nachbar seiner Großeltern, wieder. Doch die Fahndung erweist sich als...
Im Verhör mit Sheriff Truman gesteht Leland Palmer den Mord an Jacques Renault - Leland ist überzeugt, dass dieser seine Tochter umgebracht hat. Zur gleichen Zeit erfährt Donna von Harold Smith...
Audrey Horne, die im One-Eyed Jacks gefangen gehalten wird, gelingt es, Agent Cooper eine Nachricht mit einem Hinweis zu ihrem Aufenthaltsort zukommen zu lassen. Mit Sheriff Truman schleicht er sich...
Donna Haywards eigenmächtige Versuche, an Lauras Tagebuch heranzukommen, haben nicht zum Erfolg geführt. Sheriff Truman muss einen persönlichen Verlust verkraften. Allein Agent Cooper scheint der...
Nach dem Selbstmord von Harold Smith findet die Polizei Laura Palmer geheimes Tagebuch. Darin tauchen die Namen Benjamin Horne und Bob auf. Währenddessen stellt Audrey ihren Vater zur Rede: Benjamin...
Agent Cooper muss sich wegen Rauschgifthandels und Mordes vor dem Untersuchungsausschuss verantworten. Sein Freund, Special Agent Dennis, der sich überraschend in Denise verwandelt hat, untersucht...
Bobby Briggs hat endlich einen Job: Er arbeitet für Benjamin Horne. In dessen Auftrag beschattet er Hank Jennings und fotografiert ihn bei einem Treffen mit dem Drogenhändler Jean Renault und Normas...
Dale Cooper und Agent Dennis Bryson erpressen Ernie Niles. Sie zwingen ihn, bei der Verhaftung von Jean Renault mitzuwirken. Er soll an einer Drogenübergabe in der Hütte teilnehmen, um den Dealer zu...
Dale Coopers Intimfeind, der ehemalige FBI-Agent Windom Early versetzt Twin Peaks in Angst und Schrecken. Er setzt seinen Privatkrieg mit Agent Cooper fort und spielt mit ihm eine tödliche...